كيفية معالجة رصيد استرداد المطالبة: 13 خطوة

2024 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2024-01-30 07:38

123 Office Supplies Manufacturing هي الشركة الرائدة في تصنيع اللوازم المكتبية في هذه الصناعة. نحن نسعى جاهدين لتوفير منتجات عالية الجودة بسعر معقول. يتم تزويد جميع موزعينا بسعر صافٍ لجميع منتجاتنا لاستخدامها في المبيعات اليومية لعملائهم النهائيين. ومع ذلك ، إذا أتيحت لهم الفرصة لتنفيذ طلب كبير ، فستقوم 123 Office Supplies بمراجعة تفاصيل الطلب وعرض أسعار المشروع. سيستمر إصدار فاتورة للعميل عن صافي التسعير اليومي. ومع ذلك ، يمكنهم إرسال فاتورة شهرية للمراجعة للحصول على ائتمان منتج للفرق بين تسعيرهم اليومي مقابل تسعير المشروع. تقع على عاتق فريق المبيعات الداخلية مسؤولية مراجعة وتحليل ومعالجة الاعتمادات المناسبة كل شهر. سيتم استخدام هذا البرنامج التعليمي بواسطة فريق المبيعات الداخلية كمرجع حول كيفية معالجة أرصدة المطالبة. في هذا المثال ، قدمت ABC Distribution فاتورتها لشهر يناير 2019 للحصول على ائتمان للمواد التي تم بيعها بسعر مشروع Bowling Green Elementary.

ستحتاج إلى العناصر التالية قبل أن تبدأ:

1. كمبيوتر محمول

2. إكسل

3. جهاز البريد الإلكتروني أو الفاكس

4. الطابعة

5. نسخة من فاتورة العميل

6. الوصول إلى تسعير العميل وتسعير المشروع

بنهاية هذا البرنامج التعليمي ، يجب أن تكون قادرًا على معالجة رصيد المطالبة بشكل صحيح.

إخلاء المسؤولية: هذا البرنامج التعليمي مخصص للاستخدام الوحيد لتدريب فريق المبيعات الداخلية في 123 Office Supplies Manufacturing. تم إنشاء جميع الأسماء والمنتجات والأسعار لغرض التدريب هذا فقط. لا يحمل هذا البرنامج التعليمي بأي حال من الأحوال أي شركات أو أشخاص مسؤولين عن أي أسعار أو ائتمانات. يجب استخدام جميع الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة في البرنامج التعليمي من قبل مبتكر هذا البرنامج التعليمي ، Abby Essex فقط. لا يتم منح أي أذونات لاستخدام أي مادة في هذا البرنامج التعليمي من قبل أي شخص آخر غير Abby Essex. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن أن تكون Abby Essex مسؤولة بشكل شخصي أو قانوني عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذا البرنامج التعليمي.

الخطوة 1: افتح برنامج Excel

في الزاوية اليسرى السفلية من سطح المكتب ، انقر فوق رمز windows. من قائمة بدء تشغيل Windows ، اكتب في شريط البحث "excel". انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Excel الذي ينبثق على شاشة القائمة.

الخطوة 2: افتح جدول بيانات Excel جديد

بمجرد فتح برنامج Excel ، ستظهر قائمة جداول البيانات الجديدة والحديثة. حدد "مصنف فارغ" بالنقر المزدوج على الرمز الأول. سيفتح Excel المصنف الجديد الخاص بك. ستبدأ في الخلية الأولى ، A1 (موضح بشكل مميز).

الخطوة 3: أضف عناوين الأعمدة

في الخلية الأولى ، A1 ، اكتب العنوان الأول ، "تاريخ الفاتورة" واضغط على إدخال. باستخدام الماوس ، انقر فوق الخلية A1 مرة أخرى. على السطر الفاصل بين A1 و A2 ، استخدم المؤشر للنقر نقرًا مزدوجًا بحيث تمتد الخلية لتحتوي على كل الكلمات. استمر في إضافة عناوين الأعمدة وتمديد كل عمود ليناسب الكلمة بأكملها. بعد ذلك ، قم بتمييز جميع عناوين الأعمدة من خلال النقر على الخلية الأولى وسحب قلم التمييز إلى الخلية الأخيرة بالكلمات. في شريط القائمة ، حدد الرمز الغامق وأيقونة التسطير.

الخطوة 4: معلومات التسعير وفاتورة العميل

يتم إرسال جدول بيانات تسعير العميل إلى جميع موظفي المبيعات الداخلية عبر البريد الإلكتروني كل شهر. قم بالوصول إلى بريدك الإلكتروني لسحب مرفق جدول بيانات تسعير العميل للرجوع إليه. تأكد من التأكد من ظهور علامة تبويب العميل الصحيحة. بعد ذلك ، اطبع نسخة من فاتورة العميل. قد يتم استلامها عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس من العميل. تأكد من أن تسعير الفاتورة المطلوب نشط في قائمة أسعار العملاء. في هذا المثال ، تشير ABC Distribution إلى طلب ائتمان لمشروع Bowling Green Elementary. في جدول بيانات التسعير ، تعرض علامة التبويب توزيع ABC الأسعار النشطة المدرجة لهذه الوظيفة.

الخطوة 5: انسخ معلومات الفاتورة إلى جدول البيانات

بعد ذلك ، اكتب جميع البيانات اللازمة من فاتورة العميل. بمجرد إضافة هذه المعلومات ، حدد جميع الخلايا الموجودة تحت عناوين "السعر الصافي" إلى "الائتمان" بالنقر فوق الخلية الأولى ثم الضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر والسحب إلى الخلية الأخيرة في العمود الأخير. هذا سوف يسلط الضوء على المنطقة بأكملها. في شريط القائمة ، انقر فوق رمز $. سيؤدي هذا الآن إلى جعل جميع الأرقام التي تكتبها مبلغًا بالدولار.

الخطوة 6: إضافة التسعير

من جدول بيانات تسعير العميل ، أضف التسعير اليومي والتسعير المناسب للمشروع.

الخطوة 7: أضف صيغة "الاختلاف"

لإضافة صيغة ، ابدأ بالنقر فوق الخلية F2. اكتب = ثم انقر فوق الخلية D2. بعد ذلك ، اكتب - ثم انقر فوق الخلية E2. اضغط دخول. سيؤدي هذا إلى إدخال الفرق بين السعر اليومي للورق وسعر المشروع للورق. بعد ذلك ، انقر فوق علامة + في الزاوية اليمنى السفلية للخلية F2 واسحبه إلى الخلية F6. سيؤدي هذا إلى ملء نفس الصيغة تلقائيًا ، لكنه يتم تحديثه إلى الاختلاف المناسب في كل سطر.

الخطوة 8: قم بإضافة صيغة ائتمان

لإضافة صيغة الائتمان ، ابدأ في الخلية G2. اكتب = ثم انقر فوق الخلية F2. ثم اكتب * وانقر فوق الخلية C2 واضغط على Enter. سيؤدي هذا تلقائيًا إلى إضافة فرق السعر مضروبًا في الكمية الإجمالية التي تم طلبها. الفرق بين السعر اليومي وسعر المشروع للورق هو 22.00 دولارًا. قامت شركة ABC Distribution بشراء 20 صندوقًا من الورق لمشروع Bowling Green Elementary في يناير. إجمالي الائتمان المستحق لشراء الورق هو 440.00 دولارًا. بعد ذلك ، انقر فوق علامة + في الزاوية اليمنى السفلية للخلية G2 واسحبه إلى الخلية G6. سيؤدي هذا إلى ملء نفس الصيغة تلقائيًا ، لكنه يتم تحديثه إلى الائتمان المناسب لكل سطر.

الخطوة 9: مجموع الائتمان الإجمالي

ابدأ بالنقر فوق الخلية G7 ثم في شريط القائمة ، انقر فوق رمز "الجمع التلقائي". هذا سوف يبرز عمود الائتمان. اضغط على Enter وسيتم ملء إجمالي جميع الخلايا الائتمانية. هذا هو إجمالي الائتمان المستحق لشركة ABC Distribution عن ائتمان استرداد المطالبة هذا.

الخطوة 10: احفظ

من قائمة "ملف" ، حدد "حفظ باسم". ثم ، في القائمة التالية ، حدد هذا الكمبيوتر. مع تمييز سطح المكتب على اليسار ، اكتب اسم الملف وانقر فوق حفظ.

الخطوة 11: البريد الإلكتروني والملف

الخطوة الأخيرة هي إرسال المستند بالبريد الإلكتروني إلى قسم الائتمان. يمكنك أيضًا إرسال نسخة إلى العميل لملفاته أيضًا.

الخطوة 12: فيديو تعليمي

الرجاء مشاهدة هذا الفيديو للتسجيل خطوة بخطوة لعملية ائتمان المطالبة.

الخطوة 13: كل ذلك

نشكرك على الوقت الذي أمضيته في اتباع هذا البرنامج التعليمي حول كيفية معالجة أرصدة المطالبة الشهرية. آمل أن تكون التفاصيل المقدمة سهلة في اتباع الخطوات التي ستتمكن من استخدامها للرجوع إليها في المستقبل.