جدول المحتويات:
- الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى CRM. بمجرد تسجيل الدخول ، تريد البحث عن الحساب / البائع الذي ترغب في إضافته للتأكد من عدم وجوده بالفعل
- الخطوة 2: بمجرد تأكيد عدم وجود تطابق بين الحسابات في CRM ، حدد الزر "+ -Create" أعلى الصفحة
- الخطوة 3: انقر على "+ إنشاء" لإنشاء حساب جديد
- الخطوة 4: ابدأ في كتابة معلومات البائع. * الحقول المطلوبة
- الخطوة 5: عند تجاوز حقل "الهاتف الرئيسي" ، قد تحصل على الخطأ أعلاه
2025 مؤلف: John Day | [email protected]. آخر تعديل: 2025-01-13 06:56
إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء حساب جديد في CRM.
الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى CRM. بمجرد تسجيل الدخول ، تريد البحث عن الحساب / البائع الذي ترغب في إضافته للتأكد من عدم وجوده بالفعل
تذكر استخدام العلامة النجمية للمساعدة في توسيع نطاق البحث. على الرغم من أن هذا البائع هو برمنغهام لجراحة العظام ، إلا أنني أريد السماح باحتمال أن يكون شخص ما قد دخله باسم برمنغهام لجراحة العظام.
* نصيحة: نستخدم الحساب للإشارة إلى بائع أو عميل محتمل في CRM
الخطوة 2: بمجرد تأكيد عدم وجود تطابق بين الحسابات في CRM ، حدد الزر "+ -Create" أعلى الصفحة
الخطوة 3: انقر على "+ إنشاء" لإنشاء حساب جديد
الخطوة 4: ابدأ في كتابة معلومات البائع. * الحقول المطلوبة
الخطوة 5: عند تجاوز حقل "الهاتف الرئيسي" ، قد تحصل على الخطأ أعلاه
فقط انقر فوق "موافق" واستمر في إدخال معلوماتك.